บนเกาะเบิร์ค อาณาจักรของชนเผ่าไวกิ้งที่เชื่อว่า “มังกร” คือศัตรูอันดับหนึ่ง ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับการต่อสู้ ไล่ล่า และล่ามังกรเป็นกิจวัตร

ฮิคคัพ เด็กหนุ่มไวกิ้งผู้ไม่เข้าพวก อ่อนแอกว่าคนอื่น และเป็นลูกชายของหัวหน้าเผ่า เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองและหาที่ยืนในสังคม จนกระทั่งเขาได้ยิงมังกรลึกลับตัวหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน… มังกรนั้นคือ ทูธเลส (Toothless) แห่งสายพันธุ์ “ไนท์ฟิวรี” อันหายาก

แต่เมื่อฮิคคัพพบว่ามังกรที่เขาทำร้ายไม่สามารถบินได้อีกต่อไป เขากลับเลือกที่จะช่วยเหลือ ดูแล และผูกมิตรกับมัน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับมังกรที่ไม่ควรเกิดขึ้น ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่