ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ปี 2485, ธารินทร์ (เจมส์ มาร์) — เสรีไทยหนุ่มผู้มีอุดมการณ์ — ถูกส่งมาแฝงตัวในฐานะเสมียนในโรงสีของครอบครัวคหบดีค้าข้าวฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีเครือข่ายกับกองทัพญี่ปุ่น ระหว่างปฏิบัติภารกิจ เขาได้พบกับ จินตา (นีญ่า มากีลา) ลูกสาวตระกูลฝ่ายตรงข้าม ผู้มีอดีตเกี่ยวพันกับอาถรรพ์คืนพระจันทร์แดง ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเธอคือ “กาลกิณี”

ทันทีที่จินตากลับมาบ้านในชนบทเพื่อเยี่ยมคุณตาที่ป่วย ชีวิตของคนในครอบครัวก็เริ่มล้มตายอย่างลึกลับ ทุกเหตุการณ์ปะทุขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของจินตา ทำให้ธารินทร์ต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญ: เหตุเหล่านี้มาจากสิ่งลี้ลับอันเกี่ยวข้องกับตำนานพญานาค หรือเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลัง?

ด้วยสายสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่างเขาและจินตา และภารกิจที่ต้องเลือกระหว่าง “ความรัก” และ “อุดมการณ์” ธารินทร์จึงเริ่มลงลึกสู่เรื่องลับใต้ปมปริศนา ตามรอยความเชื่อเรื่อง “องค์เพชรภัทรนาคราช” พญานาคราชแห่งภาคตะวันออก และพยายามคลี่คลายความจริงเบื้องหลังการตายของครอบครัว ป้าซ่อนกลิ่น (นก สินจัย) ผู้ดูแลบ้านและปกป้องจินตามาตั้งแต่เด็ก ก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องราวทั้งหมด โดยเฉพาะในแง่มุมของตำนาน ความเชื่อ และความศรัทธา

สุดท้าย ธารินทร์ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก ท่ามกลางเรื่องราวของ “คำสาป” กับ “ความจริง” ที่ผูกโยงกันอย่างซับซ้อน — และแล้วเรื่องทั้งหมดจะจบลงอย่างไร…?