เรื่องราวของแม่ทัพหวังเทียนเซิงผู้ไร้พ่ายและเหยาเอ๋อร์ที่ต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนในสนามรบและเกิดความรู้สึกดีต่อกัน ระหว่างทางกลับเมืองหลวง เขาได้ช่วยชีวิตหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งชื่อเสี่ยวโหรวเอาไว้ แต่การมาถึงของเสี่ยวโหรวทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างหวังเทียนเซิงกับเหยาเอ๋อร์ จนในที่สุดเหยาเอ๋อร์ก็จากไปด้วยความเสียใจ ขณะที่แผนการร้ายอันน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นรอบตัวของทั้งสามคน